2019年前三季度機床工具行業經濟運行情況分析

 新聞資訊     |      2019-11-29 14:34

機床工具行業營業收入同比變化(國統局)
協會重點聯系企業1-9月累計完成主營業務收入同比降低14.7%。其中,金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低30.8%,金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低3.3%,工量具及量儀行業累計完成主營業務收入同比降低0.5%。
 
2. 利潤總額
 
根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-9月累計實現利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比降低67.5%,金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低19.2%,工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比降低15.1%。機床工具行業利潤總額完成及同比增長情況詳見圖3。
1-9月,金屬切削機床產量同比下降29.0%。金屬成形機床產量同比下降7.0%。
協會重點聯系企業27.5%,
其中數控金屬切削機床產量同比下降17.5%,其中數控金屬成形機床產量同比下降4。
30.8%。
協會重點聯系企業37.9%。其中金屬切削機床行業虧損面最大,為30.8%。
5.產成品庫存
根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業3.5%。其中,金屬切削機床行業產成品存貨同比增長7.5%,工量具及量儀行業產成品存貨同比降低
協會重點聯系企業5.0%。其中,金屬切削機床產成品存貨同比增長5.5%,工量具產成品存貨同比增長1)。
表1 2019年1-9月機床工具行業及部分產品類別進出口情況
表2 進口金額排前五位的金屬加工機床品種
從表41.8%。
表3 出口金額排前5名的金屬加工機床品種
從表30.6%,與進口同比的大幅度降低形成鮮明的對比,出口增幅大的原因是產品競爭力的提升還是與制造業轉移有關還需進一步研判。
1.行業運行總體下行
 
國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示,2019 年前三個季度機床工具行業運行總體上呈下行趨勢,收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標均同比下降。在金屬加工機床中,金屬切削機床行業指標的下降幅度比金屬成形機床行業更大一些。協會重點聯系企業中金屬加工機床訂單數據也為同比下降。
 
目前行業下行的主要原因之一是近期固定資產投資增速持續回落。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機械制造業等行業主要用戶領域的持續下行,也是造成機床工具行業今年深度下行的直接影響因素。
 
2.行業運行質量下降
 
國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示,2019 年前三個季度機床工具行業及各主要分行業實現利潤總額同比明顯下降,行業虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業下降更為嚴重,部分企業經營困難。
 
3. 進出口情況出現波動
 
今年前三個季度機床工具全口徑以及金屬切削機床和金屬成形機床一直呈現出口同比明顯增長,進口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進出口歷史上首次出現順差之后,三季度繼續保持順差。在中美貿易摩擦的背景下,機床工具行業的出口增長成為今年前三季度行業運行的一個突出特點。
 
順差主要原因是出口增加和進口減少。出口增加反映出行業積極開拓國際市場長期努力的結果,進口減少主要與國內需求下降等原因有較大關系。但同時應看到,各分行業情況不同,切削刀具和磨料磨具行業為順差,金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件(含零件)和數控裝置等仍為逆差,但金屬成形機床和數控裝置進口下降,而出口均實現了兩位數增長,正在接近進出口平衡。
 
4.機床工具市場呈現出以需求結構調整和升級為主的顯著特征。與此相伴隨的是行業結構平衡被打破,企業分化明顯,行業格局深度調整。
 
四、2019年全年行業形勢預判
 
從宏觀層面看,國內生產總值GDP同比增速持續下降,今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統局10月制造業采購經理人指數PMI為49.3%,連續6個月低于榮枯線。1-9月全社會固定資產投資同比增長5.4%,其中制造業投資同比增長2.5%,作為機床工具產品主要用戶行業的汽車制造業,投資同比增長1.8%。制造業、汽車制造業的投資增速都明顯低于全社會投資增速。
 
作為機床最大市場的汽車制造業已15個月同比連續下滑。今年1-9月汽車累計產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%,這對機床工具行業的市場需求將造成很大影響。
 
從外部情況看,今年以來其他主要機床生產國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如,德國機床行業今年二季度訂單總額同比下降22%;美國機床行業1-8月訂單總額同比下降14%;日本機床行業1-8月訂單總額同比下降30.6%;中國臺灣地區今年1-9月機床出口額同比下降14.2%,其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機床消費額增長4.8%,各主要機床生產國大多實現了可觀增長,但2019年以來普遍遇到了市場下行壓力。國際貿易保護主義抬頭,以及中美貿易摩擦已經對全球機床市場產生了明顯的負面影響。
 
綜合上述情況來看,機床工具行業持續下行趨勢短期內恐難扭轉。預計全年行業主要經濟指標將呈現同比下降趨勢,但各分行業將有不同的表現。HONBZC
來源:中國機床工具工業協會
 
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來源:中國機床工具工業協會

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